این فیلم در مورد مرد جوانی است توسط نژاد پرست های بخصوصی بزرگ شده است. این نژاد پرست ها که به “کله پوستی” مشهور هستند، بدنام ترین نژاد پرست هایی هستند که میتوان در میان سفید پوست های خود برتر پندار پیدا کرد. او با کمک یک فعال سیاه پوست و زنی که عاشقش است سعی می کند از این محیط خشونت آمیز دور و دورتر شود…